巨龙在Camelot施虐，没有人能制服他，Arthur为了救Guinevere被巨龙抓伤。Gaius说Balinor——世上存在着唯一活着的Dragonlord能驯服龙，于是Merlin和Arthur启程去找Dragonlord。临行前，Gaius告诉Merlin，Balinor就是他的父亲。经过一番曲折，两人找到了Balinor，Balinor与Merlin也父子相认，但在回Camelot的途中，众人遭袭，Balinor为救Merlin牺牲，他告诉Merlin驯龙的技能是天生的，世代相传。Merli…
Morgause点燃了the fires of idirsholas，唤醒了the knights of medhir。Arthur和Merlin前去查看遇见the knights，逃脱后回到城堡，却发现Camelot里所有的人都睡着了，当然除了Morgana。Merlin再次向巨龙求助，但巨龙一定要他实现放了它的诺言，Merlin用母亲的生命保证换来了解决方法——杀了Morgana。Merlin让Morgana喝下了毒药，迫使Morgause停止了进攻。Morgause带走了Morgana。Merli…
一个叫 Alvarr的warlock救了成为孤儿的Mordred，他相信Mordred可以驾驭the Crystal of Neahtid，于是就找到了Morgana，让她偷出了水晶。Arthur找回了水晶抓到了Alvarr，Morgana暗中放了Alvarr并与Uthur决裂。当然Merlin也拥有驾驭水晶的能力，于是他看到了让他无法承受的未来。
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